Transformieren Sie das Finanzberatererlebnis mit KI

Erfahren Sie, wie eines der größten Finanzunternehmen der Welt KI einsetzt, um seine Finanzberater produktiver und leistungsfähiger zu machen. Das Ergebnis sind eine höhere Kundenzufriedenheit, eine dauerhafte Kundenbindung und höhere Einnahmen.

Für eines der weltweit größten Vermögensverwaltungsunternehmen ist das Beratungsgeschäft der am schnellsten wachsende Umsatzbereich, der etwa die Hälfte der Einnahmen des Multimilliarden-Dollar-Unternehmens ausmacht. Dieses Wachstum basiert auf einem Franchise-Netzwerk von Finanzberatern (FAs), die Dienstleistungen anbieten, die zunehmend personalisiert sind, und Erfolg bedeutet, dass die Zufriedenheit der FAs entscheidend ist. Das Team hat eine KI-gestützte Anwendung entwickelt, die den Beratern eine vollständige 360°-Sicht auf jedes Kundenkonto bietet und dann empfiehlt, welche Produkte und Dienstleistungen der Berater dem Kunden anbieten sollte.